Burnham Sterling & Co. LLC (Burnham Sterling), финансовая консалтинговая фирма, специализирующаяся на транспортных активах, объявила, что выступает в качестве единственного консультанта по финансовым вопросам и размещению в японской операционной аренде с опционом колл (JOLCO) для Avianca, второй по величине авиакомпании Латинской Америки. В рамках сделки были профинансированы три самолета, в том числе один Boeing 787 и два Airbus A320. Это была первая сделка Avianca с JOLCO и первая JOLCO, закрытая на зарегистрированном FAA самолете с использованием владельца токумей кумиай (TK), типа японского ограниченного партнерства, которое является предпочтительным инвестиционным инструментом для японских инвесторов. Сделка предлагала Avianca 100-процентное финансирование по привлекательным ставкам с возможностью досрочного выкупа по фиксированной цене примерно через 10 лет.
«Это четвертая успешная сделка Avianca с Burnham Sterling», - сказала Люсия Авила, директор по корпоративным финансам Avianca. «Мы слышали о JOLCO в течение некоторого времени и обратились к Burnham Sterling как к нашему долгосрочному партнеру по финансированию самолетов, чтобы оценить, структурировать и разместить этот JOLCO в соответствии с потребностями Avianca. Компания Burnham Sterling успешно структурировала сделку, а также привлекла недорогие долгосрочные долговые обязательства в Японии. Эта сделка открыла для Avianca совершенно новый рынок инвесторов, и мы абсолютно довольны ценами, условиями и результатами, достигнутыми Burnham Sterling ».
«Мы вывели на японский рынок первого эмитента JOLCO и закрыли эту сделку вовремя и в соответствии с прогнозируемыми экономическими показателями, - сказал Майкл Дики Морган, исполнительный директор Burnham Sterling. «Продукт JOLCO может предоставить авиакомпаниям 100-процентное финансирование при очень конкурентоспособных общих финансовых затратах. Этот конкретный JOLCO примечателен тем, что Avianca обычно регистрирует свои самолеты в FAA, и мы успешно решили проблемы удерживаемого налога в США, связанные с зарегистрированными FAA самолетами, арендованными в рамках японской структуры TK, что позволило Avianca задействовать самый глубокий источник инвесторов JOLCO в Японии. ”
Burnham Sterling структурировала и разместила сделку с четырьмя институциональными инвесторами в Европе и Японии. Burnham Sterling и ее дочерние компании уже профинансировали 17 новых узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолетов для Avianca на сумму более 1.0 миллиарда долларов США.
