Сегодня компания Burnham Sterling & Co. LLC объявила о том, что она выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта и агента по размещению Hawaiian Airlines для финансирования в японских иенах (JPY) четырех самолетов Airbus A330 и двух самолетов A321neo.
«Burnham Sterling помогла нам реализовать это очень инновационное финансирование с фиксированным купоном значительно ниже 1.0%», - сказал Шеннон Окинака, финансовый директор Hawaiian Airlines. «Это финансовое решение оказалось беспроигрышным для Hawaiian, так как оно служит двойной цели - обеспечить естественное хеджирование наших растущих доходов в японских йенах при одновременном снижении наших общих затрат на финансирование. Самое главное, что команда Бернхэма познакомила нас с восемью новыми инвесторами на японском рынке, и все они приняли участие в сделке ».
«Успех этой сделки был связан с выявлением новых инвесторов для Гавайев, включая японские региональные банки, участников лизинговых и страховых компаний. Мы были особенно рады, что гавайцы достигли цены в иенах ниже их цены на обменный долг в долларах США », - сказал Майкл Дики Морган, исполнительный директор Burnham Sterling. «Это следует за нашей первой успешной сделкой с JPY, которую мы завершили для Hawaiian в прошлом году. Было приятно видеть, как наши возможности глубокого размещения расширяют доступ и увеличивают спрос инвесторов на гавайский рынок ».
Бернхэм Стерлинг структурировал и разместил сделку с восемью институциональными инвесторами в Японии, все из которых впервые инвестировали в Гавайи.
ЧТО ВЫНУТЬ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ:
- Most importantly, we were introduced to eight new investors in the Japanese market by the Burnham team, which all took place in the transaction.
- “This financing solution has been a win-win for Hawaiian, as it serves the dual purpose of providing a natural hedge to our growing JPY revenues while lowering our all-in financing cost.
- Бернхэм Стерлинг структурировал и разместил сделку с восемью институциональными инвесторами в Японии, все из которых впервые инвестировали в Гавайи.
