…что исчезновение «HA» будет означать для Hawaii Tourism, Alaska Airlines, Southwest Airlines и Aloha Spirit

Приобретение Hawaiian Airlines компанией Alaska Air знаменует собой важную веху в авиационной отрасли.

А как насчет полета в рай?

Благодаря этой сделке Alaska Air стремится расширить свое присутствие и укрепить свое присутствие на прибыльном гавайском рынке, а также связать Гавайи с новыми крупными внутренними и международными рынками.

Этот стратегический шаг позволит Alaska Air подключиться к растущей туристической индустрии на Гавайях, привлекая как туристов, так и деловых путешественников.

Ожидается, что это приобретение принесет синергию и операционную эффективность, что принесет пользу как авиакомпаниям, так и их клиентам.

Вместе Alaska Air и Hawaiian Airlines создадут огромную силу в Тихоокеанском регионе, предлагая улучшенные возможности сообщения и более широкий выбор вариантов путешествий.

Alaska Airlines заплатит 18.00 долларов за акцию Hawaiian Airlines, что составит 1.9 миллиарда долларов за продажу авиакомпании, которая, по мнению многих, является духом Aloha, и олицетворяет волшебство Гавайев, их культуру и гостеприимство.

Будет ли магия в воздухе постепенно утрачена в результате еще одного гигантского слияния авиакомпаний?

Alaska Airlines приобретет Hawaiian Airlines в рамках сделки стоимостью 1.9 миллиарда долларов, объявили сегодня компании.

Советы директоров Hawaiian Airlines и Alaska Airlines одобрили эту сделку. Теперь дело за одобрением регулирующих органов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года, но на согласование всех аспектов этого слияния уйдет около года. Объединенная организация будет базироваться в Сиэтле.

Генеральный директор авиакомпании Alaska Airlines

Генеральный директор Бен Миникуччи, генеральный директор Alaska Airlines, будет отвечать за эту новую объединенную авиакомпанию.

Он объясняет это в своем LinkedIn.

Наша цель в Alaska Airlines — создать авиакомпанию, которую полюбят люди. Лично я могу честно сказать, что люблю эту авиакомпанию за то, что она собой представляет, за то, что мы делаем и как мы это делаем. У нас есть замечательная группа людей, которые каждый день следуют нашим ценностям и отличают нашу компанию от многих других.

Alaska Airlines + Hawaiian Airlines: местное обслуживание, глобальный охват. В наших двух авиакомпаниях работают замечательные сотрудники с более чем 90-летним опытом и ценностями, основанными на заботе об особых местах и людях, которым мы обслуживаем. Это следующий захватывающий шаг на пути к повышению качества путешествий и расширению возможностей для гостей.

У Alaska Airlines и Hawaiian Airlines есть имидж

Обе авиакомпании Alaska Airlines, и в большей степени Hawaiian Airlines, известны улучшенным обслуживанием салонов на своих маршрутах, но особое гавайское гостеприимство будет сложно придать аляскинскому стилю.

«Мы испытываем давнее и глубокое уважение к Hawaiian Airlines, за их роль ведущего работодателя на Гавайях, а также за то, как их бренд и люди несут теплую культуру aloha по всему миру», — сказал Миникуччи.

Питер Ингрэм, президент и генеральный директор Hawaiian Airlines, ответил: «С 1929 года Hawaiian Airlines является неотъемлемой частью жизни на Гавайях, и вместе с Alaska Airlines мы сможем сделать больше для наших гостей, сотрудников и общества. которому мы служим.

Старая монополия Hawaiian Airlines

Hawaiian Airlines имела почти монополию на межостровном рынке в Aloha Состояние, когда Aloha Авиакомпании прекратили свою деятельность.

Гавайи, Island Air закрыта В 2017 году он уже 37 лет работает в индустрии бизнеса и посетителей. 13% перевозок Interisland Airline по соглашениям о код-шеринге и программах для часто летающих пассажиров United Airlines.

Hawaiian Airlines всегда была настоящим слоном в авиационной сфере Гавайев. В 80 году, когда Island Air работала, на их долю уже приходилось более 2017% всех межостровных рейсов.

После того, как Hawaiian Airlines выжила Aloha Несколько лет назад авиакомпании продолжали расти, продолжали повышать цены на билеты, и многие инсайдеры считают, что это помогло вытеснить с рынка популярный Superferry как единственное паромное сообщение между Гавайскими островами, и на какое-то время он стал монополистом на гавайском межостровном воздушном рынке.

После появления Aloha Позже авиакомпании Island Air и Superferry прекратили свое существование, это означало большую выгоду для Hawaiian Airlines, более высокие тарифы на авиабилеты до тех пор, пока не разразился COVID, и меньше возможностей для посетителей и камаайна сохранить острова вместе как одно государство.

Southwest Airlines прибывает на Гавайи

В 2019 году эта монополия была разрушена, когда Юго-западные авиалинии вышел на рынок, предложив новый вариант для путешественников. Southwest Airlines активно расширяла поездки на многие альтернативные рынки материковой части США, на Гавайи и между островами.

После слияния Hawaiian Airlines с Alaska Airlines на Гавайях не останется крупной домашней авиакомпании, хотя Alaska Airlines заявила, что у нее будет ключевой хаб в Гонолулу.

Начиная с декабря, Alaska Airlines будет обеспечивать перевозки в более чем 120 пунктов назначения в США, Канаде, Мексике, Белизе и Коста-Рике, а также на предстоящие маршруты на Багамы и Гватемалу.

Hawaiian Airlines работает уже 96 лет и удерживает титул крупнейшей авиакомпании штата, предлагая около 150 ежедневных рейсов между Гавайскими островами. Кроме того, он обеспечивает беспосадочные рейсы, соединяющие Гавайи с 15 крупными городами США, а также обслуживает Американское Самоа, Австралию, Острова Кука, Японию, Новую Зеландию, Южную Корею и Таити.

Официальное совместное заявление и пресс-релиз Alaska Airlines и Hawaiian Airlines:

СИЭТЛ и ГОНОЛУЛУ – Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK) и Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA) объявили сегодня о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым Alaska Airlines приобретет Hawaiian Airlines по цене 18.00 долларов США за акцию. наличными, стоимость сделки составила примерно 1.9 миллиарда долларов, включая 0.9 миллиарда долларов чистого долга Hawaiian Airlines. Объединенная компания откроет больше направлений для потребителей и расширит выбор важнейших вариантов авиаперевозок и доступа по всему Тихоокеанскому региону, континентальной части США и по всему миру. Ожидается, что сделка обеспечит более сильную платформу для роста и конкуренции в США, а также долгосрочные возможности трудоустройства для сотрудников, продолжение инвестиций в местные сообщества и охрану окружающей среды.

Поскольку авиакомпании укоренились в 49-м^th и 50^th Штаты США, которые исключительно зависят от авиаперевозок, Alaska Airlines и Hawaiian Airlines разделяют глубокую приверженность заботе о своих сотрудниках, гостях и обществе. Это объединение будет опираться на более чем 90-летнее наследие и культуру этих двух ориентированных на обслуживание авиакомпаний, сохранять оба любимых бренда на единой операционной платформе, а также защищать и расширять представленные профсоюзами рабочие места и возможности экономического развития на Гавайях. сеть, которая предоставит путешественникам больше возможностей и дополнительные международные возможности связи через авиакомпании-партнеры, включая oneМировой Альянс.

«Это сочетание является следующим захватывающим шагом в нашем коллективном путешествии по обеспечению лучшего качества путешествий для наших гостей и расширению возможностей для путешественников с Западного побережья и Гавайев», — сказал Бен Миникуччи, генеральный директор Alaska Airlines. «Мы испытываем давнее и глубокое уважение к Hawaiian Airlines, за их роль ведущего работодателя на Гавайях, а также за то, как их бренд и люди несут теплую культуру aloha вокруг света. В наших двух авиакомпаниях работают замечательные сотрудники с более чем 90-летним опытом и ценностями, основанными на заботе об особых местах и людях, которым мы обслуживаем. Я благодарен более чем 23,000 16 сотрудникам Alaska Airlines, которые гордятся тем, что обслуживают Гавайи более XNUMX лет, и мы полностью привержены инвестированию в сообщества Гавайев и поддержанию надежного обслуживания Соседнего острова, которое оказывают путешественники Hawaiian Airlines. ожидать. Мы с нетерпением ждем возможности углубить это управление по мере того, как наши авиакомпании объединятся, обеспечивая при этом непревзойденную ценность для клиентов, сотрудников, сообществ и владельцев».

«С 1929 года Hawaiian Airlines является неотъемлемой частью жизни на Гавайях, и вместе с Alaska Airlines мы сможем сделать больше для наших гостей, сотрудников и сообществ, которым мы служим», — сказал Питер Ингрэм, президент Hawaiian Airlines. и генеральный директор. «В Alaska Airlines мы присоединяемся к авиакомпании, которая уже давно обслуживает Гавайи и имеет дополняющую друг друга сеть и общую культуру обслуживания. Благодаря дополнительному масштабу и ресурсам, которые принесет эта сделка с Alaska Airlines, мы сможем ускорить инвестиции в качество обслуживания наших гостей и технологии, сохраняя при этом бренд Hawaiian Airlines. Мы также рады принести значительную, немедленную и привлекательную выгоду нашим акционерам посредством этой сделки, осуществляемой исключительно наличными. Вместе Hawaiian Airlines и Alaska Airlines смогут представить наши аутентичные бренды гостеприимства большему количеству стран мира, продолжая при этом обслуживать наши уважаемые местные сообщества».

Дополнительные сети и больший выбор для 54.7 миллионов пассажиров Alaska Airlines и Hawaiian Airlines в год

Сочетание взаимодополняющих внутренних, международных и грузовых сетей позволит усилить конкуренцию и расширить выбор для потребителей на Западном побережье и на Гавайских островах посредством:

Сохранение выдающихся брендов: Объединенная авиакомпания будет поддерживать ведущие в отрасли бренды Alaska Airlines и Hawaiian Airlines, интегрируясь в единую операционную платформу, что позволит пассажирам наслаждаться замечательным обслуживанием и гостеприимством каждой из них, сохраняя при этом превосходство в эксплуатационной надежности, доверии и удовлетворенности гостей, для чего обе авиакомпании компании неизменно получают признание.
Расширенное предложение продуктов для широкого круга потребителей: Это сочетание сохраняет и расширяет высококачественные, лучшие в своем классе предложения продуктов с ценами, чтобы сделать авиаперелеты доступными для широкого круга потребителей в различных классах обслуживания, включая больший выбор между дорогими и низкими ценами Alaska Airlines. варианты тарифов, а также международные и дальнемагистральные услуги Hawaiian Airlines на уровне сетевых перевозчиков.
Дополнительные сети расширяют возможности путешествий: Пассажиры, путешествующие по континентальной части США, западному побережью США и по Тихоокеанскому региону, получат выгоду от большего выбора и расширенных возможностей связи в сетях обеих авиакомпаний, с обслуживанием по 138 направлениям, включая прямые рейсы в 29 ведущих международных направлений в Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. и южной части Тихого океана, а также комбинированный доступ к более чем 1,200 направлениям через oneМировой Альянс.
Расширенный сервис для Гавайев: Для жителей Гавайев это объединение расширит сервис и удобство за счет утроения количества пунктов назначения по всей Северной Америке, до которых можно добраться без пересадок или с одной остановкой от островов, сохраняя при этом надежное обслуживание Соседнего острова и увеличивая грузоподъемность авиаперевозок.
Стратегический центр Гонолулу: Гонолулу станет ключевым хабом Alaska Airlines, что обеспечит более широкие международные связи для путешественников Западного побережья по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону с универсальным обслуживанием через Гавайи.
Дополнительные преимущества программы лояльности: Сделка предоставит участникам программы лояльности Hawaiian Airlines расширенные преимущества благодаря ведущей в отрасли программе лояльности для объединенной авиакомпании, включая возможность зарабатывать и обменивать мили у 29 глобальных партнеров, а также получать элитные привилегии по всему набору oneWorld Alliance Airlines, расширенный доступ в залы ожидания по всему миру и преимущества совместной кредитной карты объединенной программы.

Обеспечение существенных преимуществ для сотрудников и местного населения на Гавайях

Являясь одним из крупнейших работодателей на Гавайях, Hawaiian Airlines имеет давнюю историю приверженности своим сотрудникам, которые формировали компанию на протяжении ее 94-летней истории, а также местным сообществам, культуре и окружающей среде. Будучи интегрированной компанией, Alaska Airlines и Hawaiian Airlines продолжат эту руководящую роль и сохранят сильное присутствие и инвестиции на Гавайях. Объединенная компания будет осуществлять:

Рост числа рабочих мест, представленных профсоюзами: Поддерживать и расширять рабочие места на Гавайях, представленные профсоюзами, включая сохранение пилотов, бортпроводников и баз технического обслуживания в Гонолулу, а также операций в аэропортах и грузовых перевозок по всему штату.
Сильное оперативное присутствие: Поддерживать сильное операционное присутствие с местным руководством и региональной штаб-квартирой на Гавайях для поддержки объединенной сети авиакомпаний.
Возможности для сотрудников: Обеспечить больше возможностей для карьерного роста, конкурентоспособной оплаты и льгот, а также географической мобильности для сотрудников.
Расширение инициатив по развитию персонала: Продолжать и расширять доступ к инициативам по развитию рабочей силы, включая партнерство Hawaiian Airlines с Программой технического обслуживания аэронавтики Муниципального колледжа Гонолулу и Академией пилотов Ascend авиакомпании Alaska Airlines, среди прочих, для поддержки будущих рабочих мест и возможностей карьерного роста на Гавайях и за их пределами.
Инвестиции в местные сообщества: Продолжайте инвестировать в развитие гавайских сообществ, объединяя и расширяя обязательства двух авиакомпаний, а также работайте с местными сообществами и правительством над построением яркого будущего для Гавайев.
Увековечение культуры: Мы стремимся продвигать восстановительный туризм на Гавайских островах и инвестировать в гавайский язык и культуру, продолжая и развивая существующие программы Hawaiian Airlines.

Стать еще более устойчивой комбинированной авиакомпанией

Alaska Airlines стремится опираться на твердые обязательства Alaska Airlines и Hawaiian Airlines по охране окружающей среды, включая пятиэтапный путь Alaska Airlines к чистому нулю к 2040 году и цели устойчивого развития в области выбросов углекислого газа и топливной эффективности, отходов и охраны здоровья. экосистемы. В 2022 году Alaska Airlines разместила свой самый крупный заказ на самолеты Boeing за свою 90-летнюю историю, сосредоточившись на самолетах Boeing 737-MAX, которые на 25% более экономичны в расчете на каждое место, чем самолеты, которые они заменяют. продолжал расширять использование программного обеспечения для оптимизации маршрутов, чтобы помочь диспетчерам разрабатывать маршруты, позволяющие экономить топливо, время и выбросы. Обе авиакомпании активно работают над развитием рынка экологически чистого авиационного топлива (SAF) в своих регионах. Эти усилия, направленные на борьбу с изменением климата, будут продолжаться, включая постоянные инвестиции в местные ресурсы.

Убедительное стратегическое и финансовое обоснование, создание огромной ценности

Это объединение стратегически соответствует постоянному стремлению Alaska Airlines расширять возможности для путешественников Западного побережья и создает важную новую платформу для дальнейшего повышения органического роста Alaska Airlines выше среднего по отрасли. Сделка призвана обеспечить привлекательное создание стоимости для акционеров Alaska Airlines и одновременно обеспечить привлекательную премию для акционеров Hawaiian Airlines.

Сделка, проведенная полностью наличными, в размере 18.00 долларов США за акцию при общей стоимости акционерного капитала в 1.0 миллиарда долларов США, обеспечивает привлекательную премию для акционеров Hawaiian Airlines.
Сумма транзакций в 0.7 раза превышает доход, что составляет примерно треть среднего показателя недавних транзакций авиакомпаний.
Ожидаемый синергический эффект от реализации сделки составит около 235 миллионов долларов США, что отражает консервативную оценку синергетического потенциала сделки; это исключает другие выявленные возможности роста, которые могут быть реализованы.
Ожидается, что Alaska Airlines получит высокий прирост прибыли, выражаемый однозначными числами, в течение первых двух лет (три года и более) после закрытия и среднюю рентабельность инвестиций в подростковом возрасте к третьему году, без учета затрат на интеграцию, с прибылью, превышающей стоимость капитала Alaska Airlines.
Никакого ожидаемого существенного влияния на долгосрочные показатели баланса не ожидается, возврат к целевому уровню левереджа ожидается в течение 24 месяцев.

Условия закрытия

Соглашение о сделке было одобрено обоими советами директоров. Приобретение обусловлено необходимыми разрешениями регулирующих органов, одобрением акционеров Hawaiian Holdings, Inc. (которое, как ожидается, будет получено в первом квартале 2024 года) и другими обычными условиями закрытия. Ожидается, что он закроется через 12-18 месяцев. Объединенная организация будет базироваться в Сиэтле под руководством генерального директора Alaska Airlines Бена Миникуччи. Будет создана специальная руководящая группа, которая сосредоточится на планировании интеграции.

Другие

BofA Securities и PJT Partners выступают финансовыми консультантами, а O'Melveny & Myers LLP выступает юридическим консультантом Alaska Airlines. Barclays выступает в качестве финансового консультанта, а Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation выступает в качестве юридического консультанта Hawaiian Airlines.

Микросайты и мультимедийные активы

Дополнительная информация о сделке доступна на новом совместном сайте по адресу: localcareglobalreach.com материалы для инвесторов также можно найти на сайте Investor.alaskaair.com и news.alaskaair.com.

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Аляска Эйрлайнз и Гавайские авиалинии руководители обсудят сделку на телефонной конференции. Презентация инвестора о сделке будет упомянута в ходе телеконференции и будет размещена на совместном веб-сайте, упомянутом выше.

К Alaska Airlines и Hawaiian Airlines присоединятся местные лидеры на совместной пресс-конференции в Гонолулу сегодня, 3 декабря 2023 года, в 3:00 по гавайскому стандартному времени.

Сведения об авиакомпании Alaska Airlines

Alaska Airlines и наши региональные партнеры обслуживают более 120 направлений в США, Белизе, Канаде, Коста-Рике и Мексике, а в декабре начнутся новые рейсы на Багамы и Гватемалу. Мы стремимся быть самой заботливой авиакомпанией с отмеченным наградами обслуживанием клиентов и ведущей в отрасли программой лояльности. Будучи членом oneВсемирного альянса и наших дополнительных глобальных партнеров наши гости могут путешествовать по более чем 1,200 направлениям 29 авиакомпаний, зарабатывая и обменивая мили на рейсах по всему миру. Узнайте больше об Аляске на news.alaskaair.com и следуйте @alaskaairnews для новостей и историй. Alaska Airlines и Horizon Air являются дочерними компаниями Alaska Air Group.

Сведения об авиакомпании Hawaiian Airlines

Сейчас, на 95-м году непрерывной работы, Hawaiian является крупнейшей авиакомпанией Гавайев с самым большим стажем работы. Hawaiian предлагает около 150 ежедневных рейсов в пределах Гавайских островов и беспосадочные рейсы между Гавайями и 15 городами-шлюзами США – больше, чем любая другая авиакомпания – а также услуги, соединяющие Гонолулу и Американское Самоа, Австралию, Острова Кука, Японию, Новую Зеландию, Южную Корею. и Таити.

По опросам потребителей, проведенным Condé Nast Traveler и TripAdvisor, Hawaiian входит в число лучших внутренних авиакомпаний, обслуживающих Гавайи. Перевозчик был назван Forbes лучшим работодателем на Гавайях в 2022 году и возглавил список лучших в мире по версии Travel + Leisure как авиакомпания № 1 в США за последние два года. По данным Министерства транспорта США, Hawaiian также лидирует среди всех перевозчиков США по соблюдению сроков в течение 18 лет подряд (2004–2021).

Авиакомпания стремится соединять людей с aloha. Будучи авиакомпанией родного города Гавайев, Hawaiian призывает гостей путешествовать на Поно и знакомиться с островами безопасно и с уважением.

Hawaiian Airlines, Inc. является дочерней компанией Hawaiian Holdings, Inc. (NASDAQ: HA). Дополнительную информацию можно получить по адресу HawaiianAirlines.com. Следите за обновлениями Hawaiian в Твиттере (@HawaiianAir), станьте поклонником на Facebook (Hawaiian Airlines) и подписывайтесь на нас в Instagram (hawaiianairlines). Публикации о карьере и обновления можно найти на странице Hawaiian в LinkedIn.