Fraport AG успешно разместила векселя с шестью траншами на общую сумму 250 млн евро у инвесторов. Изначально планировался объем эмиссии всего 150 млн евро сроком на три, шесть и восемь лет. В результате высокого спроса на облигации, в том числе на более длительные сроки, и значительного переподписки были выпущены еще два транша сроком на десять и двенадцать лет, и общий объем векселя был увеличен. Эмиссия произошла в нижней части ценового диапазона.
«В этой по-прежнему крайне нестабильной рыночной среде мы снова повысили нашу позицию ликвидности после размещения еврооблигации в июле», - говорит д-р Маттиас Зишанг, финансовый директор Fraport AG. «Таким образом, финансирование, привлеченное в этом году, увеличилось примерно до 2.7 млрд евро. Имея наличные деньги и предоставленные кредитные линии на сумму более 3 миллиардов евро, мы особенно хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с текущим кризисом, а также инвестировать в будущее нашей компании в необходимом объеме ».
Bayerische Landesbank и Landesbank Baden Württemberg выступили в качестве совместных ведущих организаторов.
ЧТО ВЫНУТЬ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ:
- As a result of high demand for the note, including for longer terms, and significant oversubscription, another two tranches with terms of ten and twelve years were issued and the total volume of the promissory note was increased.
- With cash and committed lines of credit of over €3 billion, we are particularly well equipped to deal with the current crisis while also investing in the future of our company to the necessary extent.
- Fraport AG has successfully placed a promissory note with six tranches and a total volume of €250 million with investors.
