- Fly Leasing Limited объявляет о соглашении о приобретении дочерней компанией Carlyle Aviation Partners.
- Совет директоров FLY с энтузиазмом рекомендует акционерам эту сделку.
- Акционеры FLY получат 17.05 долларов за акцию наличными, что представляет собой общую оценку капитала примерно в 520 миллионов долларов.
Флай Лизинг Лимитед объявила сегодня, что заключила окончательное соглашение о приобретении дочерней компанией Carlyle Aviation Partners, подразделения, занимающегося инвестициями и обслуживанием коммерческой авиации в рамках глобальной кредитной платформы Carlyle Group на сумму 56 миллиардов долларов. В соответствии с условиями Соглашения о слиянии акционеры FLY получат 17.05 долларов США за акцию наличными, что представляет собой общую оценку капитала примерно в 520 миллионов долларов. Общая стоимость сделки для предприятия составляет примерно 2.36 миллиарда долларов. Портфолио FLY, состоящее из 84 самолетов и семи двигателей, сдано в аренду 37 авиакомпаниям в 22 странах.
«Эта сделка представляет большую ценность для акционеров FLY в то время, когда авиакомпании сталкиваются с чрезвычайно сложной ситуацией, а небольшие арендодатели самолетов находятся в невыгодном положении на долговых рынках», - сказал Колм Баррингтон, генеральный директор FLY. «После тщательного анализа и оценки возможных вариантов совет директоров FLY с энтузиазмом рекомендует эту сделку своим акционерам».
Денежное вознаграждение в расчете на одну акцию представляет собой премию в размере приблизительно 29% к цене закрытия FLY 26 марта 2021 г. и премию в размере 43% к средневзвешенной цене акции в течение последних 30 торговых дней.
Совет директоров FLY утвердил Соглашение о слиянии, действуя по рекомендации специального комитета, назначенного Советом директоров и состоящего исключительно из независимых и незаинтересованных директоров, и рекомендовал акционерам FLY проголосовать за сделку.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2021 года и будет зависеть от обычных условий закрытия, включая соответствующее разрешение регулирующих органов и одобрение акционеров FLY. Учитывая незавершенную транзакцию, FLY не будет проводить отчет о доходах за первый квартал.
Goldman Sachs & Co. LLC выступает в качестве финансового консультанта FLY, а Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman и McCann FitzGerald выступают в качестве юрисконсультов FLY.
Kirkland & Ellis LLP действует как юридический советник BBAM LP, менеджера и обслуживающего лица FLY.
RBC Capital Markets выступает в качестве финансового консультанта и предоставляет финансирование Carlyle Aviation по сделке. Milbank LLP и Wakefield Quin Limited выступают в качестве юридических советников Carlyle Aviation Partners.
ЧТО ВЫНУТЬ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ:
- Совет директоров FLY утвердил Соглашение о слиянии, действуя по рекомендации специального комитета, назначенного Советом директоров и состоящего исключительно из независимых и незаинтересованных директоров, и рекомендовал акционерам FLY проголосовать за сделку.
- Денежное вознаграждение за акцию представляет собой премию в размере примерно 29% к цене закрытия FLY 26 марта 2021 года и премию в 43% к средневзвешенной цене акций за последние 30 торговых дней.
- «Эта сделка представляет собой большую ценность для акционеров FLY в то время, когда авиакомпании сталкиваются с чрезвычайно сложной ситуацией, а мелкие арендодатели самолетов находятся в невыгодном положении на долговых рынках», — сказал Колм Баррингтон, генеральный директор FLY.
