Сегодня Prada объявляет о согласии приобрести 100% Versace у Capri Holdings. Денежное вознаграждение, основанное на стоимости предприятия в размере €1.25 млрд, подлежит корректировке при закрытии.
Основанный в 1978 году в Милане, Versace является одним из ведущих международных домов моды и олицетворением итальянской роскоши во всем мире. Благодаря замечательной узнаваемости бренда Versace является отличительным активом в ландшафте роскоши. Глубоко укорененный в истории моды, бренд демонстрирует сильный потенциал для прочтения современности и выраженную чувствительность в улавливании и предвосхищении духа сегодняшнего и будущего общества.
Благодаря своей узнаваемой эстетике бренд представляет собой мощное дополнение к портфелю Prada Group и демонстрирует значительный неиспользованный потенциал роста, используя многочисленные рычаги создания стоимости.
В составе Prada Group компания Versace сохранит свою творческую ДНК и культурную аутентичность, одновременно используя все преимущества консолидированной платформы Группы, включая промышленные возможности, розничную реализацию и операционный опыт.
Патрицио Бертелли, председатель и исполнительный директор Prada Group, Прокомментировал:
«Мы рады приветствовать Versace в Prada Group и открыть новую главу для бренда, с которым мы разделяем твердую приверженность творчеству и мастерству. и наследие. Мы стремимся продолжить наследие Версаче, празднуя и переосмысливая его смелую и неподвластную времени эстетику; в то же время мы предоставим ему прочную платформу, подкрепленную годами постоянных инвестиций и укорененную в давних отношениях. Наша организация готова и хорошо позиционирована, чтобы написать новую страницу в истории Versace, опираясь на ценности Группы, продолжая при этом действовать с уверенностью и строгой сосредоточенностью».
Андреа Гуэрра, генеральный директор группы, Добавлено:
«Приобретение Versace знаменует собой еще один шаг в эволюционном пути нашей группы, добавляя новое измерение, которое Отличается и дополняет друг друга. Инфраструктура Группы сильна, мы вертикализировали организации наших брендов и усилили наши процедуры и процессы. Мы чувствуем, что готовы открыть эту новую главу. Versace имеет огромный потенциал. Путешествие будет долгим и потребует дисциплинированного исполнения и терпения. Развитие бренда всегда требует времени и постоянного внимания. Благодарим Capri Holdings за сохранение и улучшение наследия этого замечательного бренда. Несмотря на неопределенность сектора, мы уверенно смотрим в будущее, ориентированный на долгосрочное стратегическое видение».
Детали транзакции
По условиям соглашения Prada Group приобретет 100% Versace за общую стоимость предприятия в 1.25 млрд евро (1.375 млрд долл. США).2) на безналичной и беззалоговой основе.
Окончательное денежное вознаграждение будет определено при закрытии и подлежит корректировке на основе чистого оборотного капитала и чистой финансовой позиции. Вознаграждение включает в себя значительные налоговые убытки, переносимые на будущие периоды; кроме того, Capri Holdings профинансирует определенные расходы по сделке.
Сделка будет финансироваться за счет нового долга в размере €1.5 млрд, состоящего из срочного кредита в размере €1.0 млрд и мостового кредита в размере €0.5 млрд. Группа сохраняет значительную гибкость баланса, учитывая остаток денежных средств и неиспользованные выделенные кредитные линии.
Сделка была одобрена советами директоров Prada SpA и Capri Holdings и, как ожидается, будет закрыта во второй половине 2025 года при условии соблюдения обычных условий закрытия, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов.
