Transat AT Inc. объявила сегодня о достижении соглашения с Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, федеральной корпорацией Crown, о получении дополнительной ликвидности в размере 100 миллионов долларов. В связи с созданием такого дополнительного финансирования через Механизм экстренного финансирования крупных работодателей (LEEFF) Transat достигла соглашения со всеми кредиторами о переносе сроков погашения с апреля 2023 г. на апрель 2024 г., а также об отсрочке с октября 2022 г. на октябрь 2023 г. дата, к которой Корпорация должна выполнить определенные финансовые обязательства.

Такая ликвидность является дополнением к первоначальному финансированию, полученному 29 апреля 2021 года через LEEFF, чтобы помочь Корпорации преодолеть последствия пандемии. 10 марта 2022 года Transat также получила дополнительные 43.3 миллиона долларов в качестве возмещения средств путешественникам и договорилась о льготной 20-месячной отсрочке для некоторых ключевых условий необеспеченного соглашения о финансировании LEEFF.

Как заявила Анник Герар, президент и главный исполнительный директор: «Это дополнительное финансирование и изменения в существующих соглашениях укрепляют наше финансовое положение и повышают нашу финансовую устойчивость. Эта важная веха в области финансирования в сочетании с успешными продажами в последние месяцы даст нам финансовую гибкость для развертывания нашего стратегического плана с оптимизмом и уверенностью».

Дополнительная кредитная линия, предоставленная Канадской корпорацией экстренного финансирования предприятий, которую Transat будет использовать по мере необходимости в течение следующих нескольких месяцев, предоставляется на сумму 100 миллионов долларов, из которых 80% находятся на условиях невозобновляемого и необеспеченного кредита. кредитная линия была изменена в марте этого года, и 20% находится в соответствии с условиями возобновляемой и обеспеченной кредитной линии.

В рамках финансирования LEEFF Transat выпустила в общей сложности 4,687,500 3.20 10 варрантов на покупку эквивалентного количества акций Transat по цене исполнения $XNUMX за акцию в течение XNUMX-летнего периода.¹. Варранты должны быть переданы пропорционально объемам заимствований, которые будут сделаны, но 50% варрантов, которым предоставлены права, будут аннулированы, если кредит будет полностью погашен до 31 декабря 2023 года.

Финансовое соглашение также предоставляет Transat дополнительную кредитную линию на максимальную сумму в 50 миллионов долларов США при соблюдении определенных условий, которые должны быть выполнены не позднее 29 июля 2023 года, включая обеспечение дополнительного финансирования от третьей стороны. Это свидетельствует о возобновлении обязательств корпорации Crown перед Transat в реализации ее плана восстановления.

ЧТО ВЫНУТЬ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ:

Дополнительная кредитная линия, предоставленная Канадской корпорацией экстренного финансирования предприятий, которую Transat будет использовать по мере необходимости в течение следующих нескольких месяцев, предоставляется на сумму 100 миллионов долларов, из которых 80% находятся на условиях невозобновляемого и необеспеченного кредита. кредитная линия была изменена в марте этого года, и 20% находится в соответствии с условиями возобновляемой и обеспеченной кредитной линии.
In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.