Platinum Equity объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении компании Pelican Products, мирового лидера в разработке и производстве высокопроизводительных защитных футляров и прочного оборудования для профессионалов и любителей активного отдыха, а также решений для цепочки поставок с контролируемой температурой для отрасли здравоохранения.
Финансовые условия сделки не разглашаются. Ожидается, что сделка будет завершена к концу четвертого квартала 2021 года.
Pelican работает в двух основных сегментах: Pelican Products разрабатывает и производит высокопроизводительные жесткие защитные футляры, передовые портативные системы освещения и потребительские товары для наружного применения для высоконадежных государственных, коммерческих и потребительских рынков. Peli BioThermal предлагает обширный портфель решений для посылок с пассивным контролем температуры для быстрорастущих клинических испытаний и коммерческих биофармацевтических рынков.
«За более чем 45 лет компания Pelican создала мощный бренд с заслуженной репутацией среди требовательных и лояльных клиентов, производящий одни из самых надежных продуктов в мире», - сказал партнер Platinum Equity Джейкоб Коцубей. «Мы стремимся использовать богатое наследие компании и инвестировать в постоянные инновации».
Штаб-квартира Pelican находится в Торрансе, Калифорния, и имеет 12 производственных площадок, 17 сервисных центров и сетевых станций, а также 23 международных офиса продаж в 25 странах.
«Обладая глобальным производственным присутствием и широкой дистрибьюторской сетью, Pelican представляет собой выдающуюся платформу для роста приобретений со значительными возможностями как на основных рынках, так и в смежных категориях», - сказал управляющий директор Platinum Equity Мэтью Луи. «Мы с нетерпением ждем возможности поработать с менеджментом компании и задействовать наши операционные ресурсы и ресурсы M&A для поддержки следующего этапа роста и расширения Pelican».
Генеральный директор Pelican Фил Дьори продолжит руководить компанией после сделки.
«По мере того, как мы продвигаемся вперед при поддержке Platinum Equity, я уверен, что траектория роста Pelican останется устойчивой, а наши продукты и услуги будут расширяться для удовлетворения потребностей нашей разнообразной клиентской базы», - сказал г-н Дьори. «Я с нетерпением жду возможности засучить рукава, работать вместе с опытной командой Platinum и открыть новую захватывающую главу в истории Pelican».
Gibson Dunn & Crutcher LLP предоставляет юридические консультации, а Willkie Farr & Gallagher LLP оказывает Platinum Equity консультанта по долговому финансированию в связи с приобретением Pelican. BofA Securities является ведущим андеррайтером долгового финансирования.
Credit Suisse был эксклюзивным финансовым консультантом, а Latham & Watkins LLP - юридическим советником компании Pelican Products.
ЧТО ВЫНУТЬ ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ:
- Platinum Equity объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении компании Pelican Products, мирового лидера в разработке и производстве высокопроизводительных защитных футляров и прочного оборудования для профессионалов и любителей активного отдыха, а также решений для цепочки поставок с контролируемой температурой для отрасли здравоохранения.
- “For more than 45 years Pelican has built a powerful brand with a well-earned reputation among its demanding and loyal customers for making some of the most indestructible products in the world,”.
- “With a global manufacturing footprint and broad distribution network, Pelican is an outstanding platform for acquisitive growth with substantial opportunity in both its core markets and adjacent categories,”.
