Авиакомпании авиации Последние европейские новости Новости путешествия Деловая поездка Последние новости Германии Вложения Новости Транспорт

Стоимость Lufthansa вот-вот вырастет на 2.5 миллиарда долларов США

Lufthansa обеспечивает дополнительную ликвидность на рынке капитала
Lufthansa обеспечивает дополнительную ликвидность на рынке капитала

Правление Deutsche Lufthansa AG сегодня с одобрения Наблюдательного совета Компании приняло решение использовать уставный капитал C для увеличения капитала с правом подписки акционеров Компании. Акционерный капитал Компании в размере 1,530,221,624.32 597,742,822 597,742,822 XNUMX евро, разделенный на XNUMX XNUMX XNUMX акции, будет увеличен путем выпуска XNUMX XNUMX XNUMX новых акций Компании без номинальной стоимости.

Версия для печати, PDF и электронная почта
  • Ожидается, что валовая выручка составит 2,140 3.58 миллионов евро. Цена подписки в размере 39.3 евро за новую акцию соответствует скидке в XNUMX% от TERP (теоретическая цена без прав). 
  • Соотношение подписки - 1: 1. Новые акции будут предложены акционерам Компании в течение периода подписки, который, как ожидается, начнется 22 сентября 2021 года и закончится 5 октября 2021 года.

Ожидается, что торговля правами начнется 22 сентября 2021 года и закончится 30 сентября 2021 года.

Сделка полностью подписана синдикатом из 14 банков. Кроме того, ряд фондов и счетов под управлением BlackRock, Inc. заключили соглашение о субандеррайтинге на общую сумму 300 миллионов евро и обязались полностью реализовать свои права на подписку.

Все члены Правления Компании также взяли на себя обязательство участвовать в увеличении капитала и полностью реализовать все права подписки, полученные в отношении своих акций. 

Увеличение капитала призвано укрепить позицию капитала Группы. Компания будет использовать чистую выручку для погашения Молчаливого участия I в Фонде экономической стабилизации Федеративной Республики Германии (ESF) в размере 1.5 миллиарда евро. 

Кроме того, Компания намеревается полностью погасить молчаливое участие II в размере 1 миллиарда евро к концу 2021 года, а также намерена аннулировать неиспользованные суммы молчаливого участия I к концу 2021 года. 

ESF, которому в настоящее время принадлежит 15.94% акционерного капитала Компании, обязалась начать продажу своей доли участия в Компании не ранее, чем через шесть месяцев после завершения увеличения капитала, если ESF подпишется на увеличение капитала. В этом случае продажа активов должна быть завершена не позднее, чем через 24 месяца после закрытия увеличения капитала, при условии, что Компания выплатит молчаливое участие I и молчаливое участие II, как предполагалось. 

Публичное предложение Новых акций в Германии осуществляется исключительно посредством проспекта ценных бумаг, утвержденного Федеральным органом финансового надзора Германии (BaFin), который будет доступен, среди прочего, на сайт Lufthansa Group . Ожидается, что одобрение будет предоставлено 20 сентября 2021 года. Публичного предложения за пределами Германии не будет, и проспект эмиссии не будет утвержден каким-либо другим регулирующим органом. 

Версия для печати, PDF и электронная почта

Об авторе

Юрген Т. Штайнмец

Юрген Томас Штайнмец непрерывно работал в индустрии путешествий и туризма с тех пор, как он был подростком в Германии (1977).
Он основал eTurboNews в 1999 году как первый онлайн-бюллетень для мировой индустрии туристического туризма.

Оставьте комментарий