24/7 eTV BreakingNewsShow : Нажмите кнопку громкости (в нижнем левом углу экрана видео)
Стоимость частного трансфера из аэропорта составляет около XNUMX-XNUMX евро. авиации Последние европейские новости Последние международные новости Новости путешествия Деловая поездка Последние новости Германии Новости Ответственный туризм Транспорт Обновление места назначения Секреты путешествий Новости Travel Wire Различные новости

Fraport успешно разместил выпуск облигаций

Fraport успешно разместил выпуск облигаций
Fraport успешно разместил выпуск облигаций
Написано Гарри Джонсон

Общий объем эмиссии 1.15 миллиарда евро обеспечивает Fraport дополнительную финансовую гибкость.

Версия для печати, PDF и электронная почта
  • Облигации Fraport будут котироваться на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи.
  • Срок действия первого транша 800 млн евро - семь лет.
  • Второй транш объемом 350 млн евро был выпущен для увеличения уже выпущенных в 2020 году облигаций со сроком погашения в июле 2024 года.

Cегодня Fraport AG разместил корпоративные облигации на общую сумму 1.15 миллиарда евро и, следовательно, одну из крупнейших корпоративных облигаций в евро без рейтинга, когда-либо выпущенных на рынках капитала. Из-за сильного спроса со стороны инвесторов предложение по выпуску облигаций было заметно превышено, что позволило Fraport разместить облигации на особенно благоприятных для Группы условиях. Выпуск размещен двумя траншами. Срок действия первого транша 800 млн евро - семь лет. Второй транш объемом 350 млн евро был выпущен для увеличения уже выпущенных в 2020 году облигаций со сроком погашения в июле 2024 года. 

Годовая доходность новой семилетней облигации была установлена ​​на уровне 1.925 процента, а годовой купон - 1.875 процента. Годовая доходность увеличенной существующей облигации была установлена ​​на уровне 1.034 процента, в то время как годовой купон облигации остался неизменным на уровне 1.625 процента. Номинальная сумма облигации разделена на номиналы по 1,000 евро каждая.

Д-р Матиас Цишанг, Fraport AGЧлен исполнительного совета по финансам и контролю (CFO) сказал: «Несмотря на чрезвычайно загруженный рынок корпоративных облигаций на этой неделе - на данный момент в еврозоне было проведено 19 транзакций на общую сумму около 13 миллиардов евро - мы еще больше увеличили нашу ликвидность. положение на особо выгодных условиях. Мы уже привлекли в общей сложности около 1.9 млрд евро в виде нового финансирования в течение первых трех месяцев 2021 года, что обеспечило отличную финансовую гибкость для Fraport. Благодаря сегодняшнему выпуску облигаций объем наших ликвидных средств и обеспеченных кредитных линий увеличится до более чем 4 миллиардов евро по состоянию на конец марта 2021 года ».

Облигации Fraport, приобретенные различными европейскими институциональными инвесторами и розничными посредниками, будут котироваться на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи. Банковский консорциум, включающий BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK и LBBW Bank, выступал в качестве совместного лид-менеджера по выпуску облигаций.

Версия для печати, PDF и электронная почта

Об авторе

Гарри Джонсон

Гарри Джонсон был редактором заданий для eTurboNews почти 20 лет. Он живет в Гонолулу, Гавайи, родом из Европы. Ему нравится писать и освещать новости.