Пятизвездочный рейтинг Morning Star для фонда с плавающей процентной ставкой Donoghue Forlines

«Мы гордимся тем, что получили желанный рейтинг 5 звезд от Morningstar. Это проверка наших тактических решений для получения дохода, особенно в условиях дефицита доходности в настоящее время», — сказал Джефф Томпсон, генеральный директор Donoghue Forlines.

Просмотрите информационный бюллетень по плавающей ставке Donoghue Forlines (FLOTX)
Посмотреть отчет Morningstar здесь

Фонд с плавающей ставкой Donoghue Forlines (FLOTX) — одна из немногих тактических стратегий с плавающей ставкой, доступных розничным инвесторам. Фонд использует краткосрочное и среднесрочное тактическое наложение, чтобы определить, следует ли находиться в бычьей или оборонительной позиции. Каждое тактическое наложение переводит 50% фонда в оборонительную позицию, если этого требуют рыночные условия. Находясь в оборонительной позиции, Фонд будет инвестировать в краткосрочные ETF казначейства США.

О Донохью Форлайнс:
Donoghue Forlines — тактическая инвестиционная компания из Бостона, специализирующаяся на портфелях с активным управлением рисками с 1986 года. Они предлагают полный набор упреждающих стратегий, призванных помочь консультантам и их клиентам снизить риск, когда этого требуют рыночные обстоятельства, что позволяет им оставаться на плаву. дисциплинированы для достижения своих инвестиционных целей. Для получения дополнительной информации посетите www.donogueforlines.com

Важная информация о рисках

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и нет уверенности в том, что Фонд достигнет своей инвестиционной цели.

Инвесторы должны тщательно взвесить инвестиционные цели, риски, сборы и расходы фонда Donoghue Forlines с плавающей процентной ставкой. Эта и другая информация о Фонде содержится в проспекте и должна быть внимательно прочитана перед инвестированием. Проспект можно получить, позвонив по бесплатному номеру 1-877-779-7462. Фонд плавающей процентной ставки Donoghue Forlines распространяется компанией Northern Lights Distributors, LLC. Член FINRA/SIPC. ООО «Донохью Форлайнс» не является аффилированным лицом ООО «Северное сияние».

Как и во всех взаимных фондах, существует риск того, что вы можете потерять деньги из-за ваших инвестиций в фонд. Стоимость чистых активов Фонда будет колебаться в зависимости от изменений стоимости долевых ценных бумаг, в которые он инвестирует. Стратегии хеджирования могут работать не так, как ожидал консультант, и Фонд может понести убытки из-за хеджирования базовыми фондами денежного рынка, если цены на акции не снизятся. Если используются фонды денежного рынка, такие Базовые фонды подлежат инвестиционным консультациям и другим расходам, которые будут косвенно оплачиваться Фондом. В результате ваша стоимость инвестирования в Фонд будет выше, чем стоимость инвестирования непосредственно в Базовые фонды, и может быть выше, чем в других взаимных фондах, которые не инвестируют в Базовые фонды.

Donoghue Forlines Floating Rate Fund отслеживает индекс, который является знаком обслуживания Donoghue Forlines LLC. Нельзя инвестировать напрямую в индекс. Индекс представляет собой индекс, основанный на правилах, который отражает теоретическую эффективность, которую инвестор получил бы, если бы он инвестировал указанным способом, и не отражает фактически полученную прибыль и не представляет прибыль, фактически полученную инвестором, поскольку инвесторы не могут инвестировать напрямую в индекс. Не делается никаких заявлений о том, что какой-либо клиент достигнет или может достичь результатов, подобных тем, которые представлены здесь. Показатели индекса включают реинвестирование всех дивидендов и распределений. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов или доходов. Включение всех индексов предназначено только для целей сравнения.

Индекс S&P/LSTA US Leveraged Loan 100 был первым индексом, который отслеживал рынок инвестируемых старших кредитов. Этот основанный на правилах индекс состоит из 100 крупнейших кредитных линий в эталонном индексе S&P/LSTA Leveraged Loan Index. Он включен только для целей сравнения. Исторические результаты деятельности Индекса являются неуправляемыми; они не отражают вычет транзакционных и складских сборов или вычет платы за управление, взимание которой привело бы к снижению указанных исторических результатов деятельности и не может быть инвестировано напрямую. Экономические факторы, рыночные условия и инвестиционные стратегии будут влиять на эффективность любого портфеля и, следовательно, не являются гарантией того, что он будет соответствовать или превосходить какой-либо конкретный ориентир.

Относительно рейтинга Morningstar:

© 2021 Морнингстар. Все права защищены. Содержащаяся здесь информация: (1) является собственностью Morningstar и/или ее поставщиков контента; (2) нельзя копировать или распространять; и (3) не гарантируется точность, полнота или своевременность. Ни Morningstar, ни ее поставщики контента не несут ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникающие в результате любого использования этой информации. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Morningstar RatingTM для фондов, или «звездный рейтинг», рассчитывается для управляемых продуктов (включая взаимные фонды, переменные аннуитетные счета и субсчета с переменным сроком, биржевые фонды, закрытые фонды и отдельные счета) со сроком действия не менее трех лет. история. Биржевые фонды и открытые взаимные фонды считаются единой совокупностью для сравнительных целей. Он рассчитывается на основе показателя доходности с поправкой на риск Morningstar, который учитывает изменения в ежемесячной избыточной производительности управляемого продукта, уделяя больше внимания нисходящим колебаниям и поощряя стабильную производительность. Рейтинг Morningstar не включает никаких поправок на объемы продаж. Лучшие 10% продуктов в каждой категории продуктов получают 5 звезд, следующие 22.5% получают 4 звезды, следующие 35% получают 3 звезды, следующие 22.5% получают 2 звезды, а последние 10% получают 1 звезду. Общий рейтинг Morningstar для управляемого продукта выводится из средневзвешенных показателей производительности, связанных с его трех-, пяти- и 10-летними (если применимо) показателями рейтинга Morningstar.

Рейтинг Morningstar предназначен только для класса акций I; другие классы могут иметь другие характеристики производительности.