Каждый год IdeaWorksCompany анализирует раскрытие информации о дополнительных доходах авиакомпаний по всему миру. Эти результаты применяются к более широкому списку перевозчиков (которого на 184 год насчитывалось 2017) для оценки дополнительных доходов авиакомпаний мира. Заказные услуги являются важным компонентом дополнительных доходов и состоят из удобств, которые потребители могут добавить к своим впечатлениям от авиаперелетов. К ним относятся сборы за зарегистрированный багаж, выделенные места, питание на борту, ранняя посадка и развлечения на борту. Из них доходы от зарегистрированного багажа вырисовываются большими: предполагаемые продажи в 23.6 году составили 2017 миллиарда долларов.

Глобальная статистика CarTrawler о доходах по меню

Авиакомпании Дата основания: 2017 г. 2010 г. 2017 г. По сравнению с 2010 г.

Европа/Россия 19.4 млрд долларов 4.7 млрд долларов 313%
Азиатско-Тихоокеанский регион 15.8 млрд долл. США 3.0 млрд долл. США 430%
Северная Америка 14.8 млрд долларов 5.4 млрд долларов 176%
Африка/Ближний Восток 4.7 млрд долларов 0.6 млрд долларов 725%
Латинская Америка/Карибский бассейн 2.3 млрд долл. США 0.3 млрд долл. США 567%
Глобальные итоги 57.0 млрд долларов 14.0 млрд долларов 308%

Эйлин МакКормак, коммерческий директор CarTrawler, сказала: «Огромный рост выручки a la carte на 308% с 2010 года свидетельствует о растущей популярности модели бюджетных авиакомпаний и подхода a la carte к ценообразованию. Будь то глобальные сетевые авиакомпании, такие как Emirates на Ближнем Востоке, чемпионы по дополнительным доходам, такие как AirAsia и Ryanair, и даже традиционные авиакомпании, такие как TAP Portugal, все они становятся лучшими розничными торговцами, стимулируя потребительские расходы и повышая доходность для инвесторов. Наряду с этим растущим опытом в области розничной торговли возможности аренды автомобилей и бронирования отелей также позволяют авиакомпаниям лучше обслуживать весь спектр потребностей клиентов в поездках».

В таблице Global Regions Snapshot 2017 также показано, как активность a la carte варьируется в зависимости от региона. Преобладание бюджетных перевозчиков в регионе фактически влияет на уровень дополнительных доходов; более высокая концентрация бюджетных перевозчиков (LCC) увеличивает дополнительный доход и результаты по выбору.

• Европа лидирует в мире по объемам обслуживания по заказу, а LCC приносят внушительные 27% операционной выручки авиакомпаниям, базирующимся в Европе и России. Неудивительно, что этот регион также является лидером по доходам от обслуживания по меню в процентах от общего дохода авиакомпаний. Чемпионы по дополнительным доходам easyJet, Norwegian и Ryanair имеют обширные сети, которые повлияли на бизнес-модели каждой авиакомпании в регионе. Это увеличило показатель a la carte почти до 10% операционной выручки авиакомпаний, базирующихся в Европе и России.

• В Северной Америке уровень проникновения LCC ниже, особенно в связи с тем, что Southwest больше похожа на традиционную авиакомпанию с точки зрения услуг a la carte. Но здесь это крупные авиакомпании, такие как Air
Canada, Delta и United, которые приняли методы a la carte. Ищите повышения здесь (и в Европе), поскольку трансатлантические авиакомпании начинают добавлять сборы в течение 2018 года за первую зарегистрированную единицу багажа.

Обзор глобальных регионов за 2017 год

Авиакомпании, базирующиеся в: бюджетных перевозчиках

Доля операционного дохода по меню в % от операционного дохода Топ-3 для
Доход по меню (в алфавитном порядке)

Европа/Россия 27.0% 9.6% Air France/KLM, easyJet, Ryanair
Северная Америка 10.9%* 7.0% Америка, Дельта, США
Латинская Америка/ Карибский бассейн 19.0% 6.7% GOL, LATAM, Volaris
Азия/Тихоокеанский регион 14.5% 6.5% AirAsia, ANA All Nippon, Jetstar
Африка/Ближний Восток 4.0% 5.6% Эмирейтс, Etihad, Катар

• В Латинской Америке рынок быстро меняется, и такие авиакомпании, как GOL, JetSmart и Volaris, бросают вызов статусу-кво всеобъемлющего ценообразования авиакомпаний. Правила также меняются; в 2017 году Бразилия разрешила авиакомпаниям взимать плату за зарегистрированный багаж на внутренних рейсах.

• Азиатско-Тихоокеанский регион имеет давнюю традицию LCC, а обширная сеть AirAsia Group занимает лидирующие позиции. Тем не менее, глобальная сеть региона и традиционные авиакомпании гораздо медленнее перенимают методы a la carte, используемые в настоящее время сетевыми авиакомпаниями США и Европы. Лишь в последние пару лет регулирующие органы Китая начали высказываться в поддержку развития LCC. Как только модель низких тарифов станет преобладающей в Китае, легко представить, как быстро ее примут потребители.

• Африка и Ближний Восток отстают в развитии бюджетных перевозчиков и дополнительных доходов. Авиакомпании, приносящие наибольший доход по меню, оцениваются как таковые из-за их большого размера, а не из-за агрессивной розничной деятельности. Значительные бюджетные перевозчики региона ограничены Air Arabia и flydubai, каждый из которых получил дополнительный доход в размере более 300 миллионов долларов США в 2016 году. Рост LCC и дополнительных доходов сдерживается укоренившимся государственным контролем и владением авиакомпаниями.

«Большие дела начинаются с малого» — цитата из классического фильма «Лоуренс Аравийский». Эти мудрые слова явно применимы к росту доходов a la carte. То, что когда-то в значительной степени отсутствовало в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, выросло более чем в три раза и стало явлением глобального дохода, которое затрагивает все регионы мира. Его, безусловно, возглавляют бюджетные перевозчики, но теперь на него полагаются традиционные авиакомпании в поисках большей прибыли. В каждом регионе трансформация была поразительно похожей. Традиционные авиакомпании вынуждены соответствовать ценовым стратегиям своих конкурентов из LCC. Это начинается внутри региона на более коротких маршрутах, а в наиболее развитых регионах становится фактором и для дальнемагистральных рейсов.

IdeaWorksCompany прогнозирует, что мир в конечном итоге достигнет результатов, достигнутых Европой. Глобальные бюджетные перевозчики достигнут доли операционной выручки, превышающей 25%, а деятельность a la carte составит 10% от общей выручки. Это действительно «большая вещь», которая предоставляет потребителям широкий выбор. Еще больше путешественников в Азии, Африке и Южной Америке оценят новообретенную возможность выбрать максимальную экономию на базовом тарифе или больший комфорт и удобство из меню a la carte. Бизнес-модели меняются, и только самые опытные розничные продавцы авиакомпаний смогут процветать в этой быстро меняющейся среде.